Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan hozhatod létre az első ajánlatodat a Droposal segítségével. A folyamat egyszerű és gyors, hogy a lehető legrövidebb idő alatt professzionális ajánlatokat készíthess. Kövesd az alábbi lépéseket!
1. Új ajánlat létrehozása
• Nyisd meg az Ajánlatok menüpontot.
• Kattints az Új ajánlat létrehozása gombra.
• Válaszd ki a neked tetsző kinézetet, például a Teljes szélességű kinézetet.
2. Alapadatok kitöltése
1. Cég hozzáadása (opcionális)
• Ha a cég már szerepel az adatbázisban, válaszd ki a listából.
• Ha új céget szeretnél hozzáadni, add meg a cég nevét és kattints a Mentés gombra.
2. Kapcsolattartó hozzáadása
• Adj hozzá egy kapcsolattartót, akinek az ajánlatot szánod.
• Töltsd ki az ajánlat nevét és állítsd be a határidőt.
3. Borító oldal beállítása
• A borító oldalon megadhatod, milyen információk jelenjenek meg.
• Cseréld le a borítóképét egyedi képre, és állítsd be a megfelelő színezést.
• Használj rétegeket a borítón, például sötétebb hátteret, hogy kiemeld a szövegeket.
4. Tartalom oldalak szerkesztése
1. Szöveges tartalom
• Adj hozzá egyedi szövegeket az ajánlathoz, és formázd a kívánt módon.
2. Tételek hozzáadása
• Válassz ki korábban elmentett tételeket vagy adj hozzá újakat.
• Állítsd be az árakat, a mennyiséget és az esetleges kedvezményeket.
• A tételek automatikusan összesítve jelennek meg.
5. Előnézet
• Kattints a Szem ikonra az ajánlat előnézetéhez.
• Ellenőrizd a tartalmat, és végezd el a szükséges módosításokat.
• Ha szeretnél, adhatsz hozzá további szöveget, képeket vagy egyéb elemeket.
6. Megosztás
1. Megosztó link létrehozása
• Állítsd az ajánlatot Live (Élő) állapotba.
• Egyedi linket generálhatsz, amelyet megoszthatsz emailben, SMS-ben vagy más platformokon.
2. Küldés emailben
• Használhatod a Droposal beépített emailküldő funkcióját.
• A rendszer automatikusan beállítja az ajánlat státuszát Kiküldve állapotra.
7. Utánkövetés
• Az Áttekintés oldalon láthatod az ajánlat státuszát, például mikor nyitotta meg az ügyfél.
• Rögzíthetsz jegyzeteket, tölthetsz fel fájlokat, és kezelheted az értékesítési folyamatot.
Gratulálunk!
Most már tudod, hogyan készítsd el az első ajánlatodat.
Ha bármilyen kérdésed van, fordulj hozzánk bizalommal a [email protected] címen, vagy keresd fel a chatet a jobb alsó sarokban. Sok sikert kívánunk az első ajánlatod elkészítéséhez! 😊