Az alábbi leírás segítségével könnyedén össze tudod kötni a Droposalt és a MiniCRM szoftvereket. Ahhoz, hogy jól működjön minden része, elkerülhetetlenek az alábbi beállítások a MiniCRM oldalán.

A MiniCRM integráció segítségével szinkronizálhatod a cégeket és kapcsolatokat. A Droposalon létrehozott ajánlatok létrejönnek a MiniCRM ajánlat oldalán. Ha bármelyik oldalon elfogadják vagy elutasítják az ajánlatot, a másik oldalon is automatikusan megjelenik az állapot változás.

Fontos! Ha elakadnál, kérd ügyfélszolgálatunk segítségét a beállításban!

A beállítás az alábbiakból áll:

Új mezők hozzáadása a MiniCRM oldalán
Droposal integráció beállítása
Webhook beállítása (MiniCRM ügyfélszolgálat segítségével)

Új mezők hozzáadása a MiniCRM oldalán

Ajánlatok oldalán

Fontos! Minden mezőnél be kell jelölni a "Csak olvasható mező" beállítást. Abban az esetben ha elírták egy mezőt, töröld és hozd újra mégegyszer.

Mező neve - Figyelj, hogy ezt pontosan másold be. Figyelj arra is, hogy előtte és utána ne legyen szóköz

Mező típusa - Azt a típust állítsd be, amit kell

Azonosítója - Ez automatikusan jön létre a Mező neve alapján. Ha nem írod el a mezők nevét, akkor a mező azonosítóinak pont ugyanannak kell lennie, mint ami lent is.

Az alábbi mezőket add hozzá az ajánlat modulhoz

Adatlap (Droposal)

Mező típusa: Szöveg típusú mező

Azonosító: Project.AdatlapDroposal

Ajánlat készítője (Droposal)

Mező típusa: Szöveg típusú mező

Azonosító: Project.AjanlatKeszitojeDroposal

Létrehozás dátuma (Droposal)

Mező típusa: Dátum és idő típusú mező

Azonosító: Project.LetrehozasDatumaDroposal

Lejárati dátum (Droposal)

Mező típusa: Dátum és idő típusú mező

Azonosító: Project.LejaratiDatumDroposal

Ajánlat URL (Droposal)

Mező típusa: Szöveg típusú mező

Azonosító: Project.AjanlatUrlDroposal

Végösszeg (Droposal)

Mező típusa: Törtszám típusú mező

Azonosító: Project.VegosszegDroposal

Valuta (Droposal)

Mező típusa: Szöveg típusú mező

Azonosító: Project.ValutaDroposal

Cégek oldalán

Az alábbi mezőt add hozzá a cégek modulhoz

Droposal szinkronizáció cég

Mező típusa: Legördülő lista

Azonosító: Contact.DroposalSzinkronizacioCeg

Két választási lehetőségre van szükségünk a legördülő listában: "Változtasd meg 1", "Változtasd meg 2"

Ez a mező azt a célt szolgálja, hogy amennyiben a mező értéke megváltozik, a MiniCRM elküldi a cég adatait a Droposalnak.

Kapcsolatok oldalán

Az alábbi mezőt add hozzá a cégek modulhoz

Droposal szinkronizáció kapcsolat

Mező típusa: Legördülő lista

Azonosító: Contact.DroposalSzinkronizacioKapcsolat

Egy választási lehetőségre van szükségünk a legördülő listában: "Változtasd meg"

Ez a mező azt a célt szolgálja, hogy amennyiben a mező értéke megváltozik, a MiniCRM elküldi a cég adatait a Droposalnak.

Droposal integráció beállítása

A Droposal integráció beállításához szükséged lesz a MiniCRM API kulcsodra. Ha még nem létezik, akkor hozz létre egyet, ha pedig létezik, akkor használd a már létező kulcsodat. Fontos, hogy semmiképpen se hozzál létre újat, mivel akkor a többi integrációd nem fog működni, amíg nem állítod be az új kulcsodat!

A Droposal oldalán a MiniCRM integrációt a Beállítások/Integráció beállítása/MiniCRM oldalon tudod megcsinálni.

Győződj meg róla, hogy az új mezőket létrehoztad. Ha igen, akkor egyszerűen másold be a rendszer azonosítódat és az API kulcsodat a megfelelő helyre és menj a mentésre. A szinkronizálás egyből el is fog indulni.

Az itt megjelenő Webhook URL címre lesz szükséged a következő lépésben.

Webhook beállítása (MiniCRM ügyfélszolgálat segítségével)

Kérd ügyfélszolgálatunk segítéségét. Segítünk mit küldj el a MiniCRM-nek a beállításhoz!

A MiniCRM ügyfélszolgálatnak az alábbi mezőkre kell beállítani webhookot, amely segítségével ha pl. módosul egy cég adata a MiniCRM oldalán, akkor a Droposal oldalán is egyből megjelenik a friss adat.

Az előző pontban megjelenő webhook URL címet, valamint az alábbiakat kell elküldeni a MiniCRM ügyfélszolgálatnak.