Amikor magánszemélynek vagy egy egyéni vállalkozónak adunk ajánlatot, abban az esetben létrehozunk egy kontaktot, kitöltjük a nevét és az email címét, hogy el tudjuk neki küldeni az ajánlatot, amikor elkészült.
Mit csináljunk másképpen, amikor egy cégnek adunk ajánlatot?
Abban az esetben ha egy cégnek adunk ajánlatot, akkor előfordulhat, hogy több címzettnek is el kell tudnunk küldeni az ajánlatot.
Amikor létrehozzuk a kontaktot, akkor lehetőségünk van létrehozni a céget is. Ebben az esetben az újdonsült kontaktunk egyből a létrehozott cég alá fog tartozni. Ennek köszönhetően pedig az ajánlat is tudni fogja, hogy ez az ajánlat egy cégnek készül.
Amikor létrehoztuk a kontaktot a céggel együtt, akkor pedig az ajánlatnál egyből látni is fogjuk, hogy a ki van választva a cég, alatta pedig a kontakt, akinek szól az ajánlat.
Megosztásnál látni fogjuk, hogy címzetteknél ki tudunk választani több kontaktot is, illetve hozzá tudunk adni bármennyi kontaktot.
Bónusz: Cégadatok lekérdezése a cégjegyzékből
Amikor hozzáadunk egy új céget és elkezdjük begépelni a cég nevét, a rendszer felajánlja azokat a cégeket, amelyek név alapján megfelelhetnek. Kiválasztás esetén pedig betöltjük az alapvető adatait a cégnek, így ezeket nem kell kitölteni már.
