Ugrás a fő tartalomra
Minden kollekcióAjánlatok készítése
Ajánlatsablonok használata, avagy 2 perc alatt egy új ajánlat
Ajánlatsablonok használata, avagy 2 perc alatt egy új ajánlat
Csaba Varga avatar
Írta: Csaba Varga
Frissítve több mint egy héttel ezelőtt

A Droposalban elérhető ajánlatsablonok lehetővé teszik, hogy gyorsan és egyszerűen készítsünk új ajánlatokat, minimális időráfordítással. Ha rendszeresen használod ugyanazt az ajánlatot, vagy csak kisebb módosításokat végzel rajta, az ajánlatsablon funkció jelentősen felgyorsíthatja a munkádat. Ebben a cikkben bemutatom, hogyan tudsz létrehozni és felhasználni egy ajánlatsablont, amellyel akár két perc alatt elkészítheted az új ajánlatodat.

Miért hasznosak az ajánlatsablonok?

Az ajánlatsablonok használata ideális megoldás, ha gyakran készítesz hasonló ajánlatokat, vagy ha szeretnél időt spórolni azzal, hogy egy korábban elkészített ajánlatot újrahasználsz kisebb módosításokkal. Az ajánlatsablonok segítségével:

  • Gyorsabban készíthetsz új ajánlatokat: Nem kell minden egyes alkalommal az alapoktól indulnod, csak válaszd ki a megfelelő sablont, és máris folytathatod a munkát.

  • Következetes megjelenést biztosíthatsz: Az ajánlatsablonok használatával biztosíthatod, hogy az összes ajánlatod konzisztens és professzionális megjelenésű legyen.

  • Rugalmasan módosíthatsz: Az ajánlatsablonok lehetővé teszik, hogy a konkrét ügyfél igényei szerint módosítsd a sablont, anélkül, hogy az egész ajánlatot újra kellene írnod.

Hogyan hozz létre ajánlatsablont a Droposalban?

Az ajánlatsablon létrehozása és használata rendkívül egyszerű a Droposal rendszerében. Kövesd az alábbi lépéseket:

  1. Ajánlat elmentése sablonként: Miután elkészítetted az ajánlatodat, és úgy gondolod, hogy később újra felhasználnád, kattints a jobb felső sarokban található menü ikonra (3 pötty). Itt válaszd ki az „Ajánlat mentése sablonként” opciót, hogy elmentsd az ajánlatot sablonként.

  2. Sablon kiválasztása: Amikor új ajánlatot hozol létre, a sablonoknál a Saját sablonok menüpontban a megfelelőt. A rendszer automatikusan átmásolja az összes adatot és tartalmat az új ajánlatba, kivéve az ügyféladatokat, amelyeket minden alkalommal külön meg kell megadnod.

  3. Ajánlat testreszabása: Az új ajánlatban lehetőséged van a szöveg módosítására, további tételek hozzáadására vagy kedvezmények beállítására. Például, ha az ajánlatot Tess Jánosnak szeretnéd elküldeni, könnyedén hozzáadhatod a szükséges információkat, testre szabhatod a szöveget, és további elemekkel gazdagíthatod az ajánlatot.

Összegzés

Az ajánlatsablonok használata a Droposalban rendkívül hatékony módja annak, hogy gyorsan és egyszerűen készítsünk új ajánlatokat. Ez a funkció nemcsak időt takarít meg, hanem lehetővé teszi, hogy minden ajánlatod következetes és professzionális megjelenésű legyen. Ha bármilyen kérdésed van, vagy további segítségre van szükséged, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésedre. Ne habozz kapcsolatba lépni velünk!

Választ kapott a kérdésére?