Egyszerű kérdés, ugyanakkor könnyen előfordulhat, hogy első próbálkozásra még sem látjuk valamiért az ajánlatunkon a tételeinket. Az alábbi cikkben végig megyünk a tételek hozzáadásán és megnézzük a létrehozásukat is helyben, ha esetleg valamit gyorsan hozzá szeretnénk az ajánlathoz adni helyben.

Az egyik legfontosabb dolog, amire mindenképp szükségünk lesz ha szeretnénk, hogy látszódjanak a tételeink az árajánlaton. A tételek paramétert az árajánlaton belül a szöveges tartalom szerkesztőjében kell alkalmaznunk. Egyszerűen csak írjuk bele a szövegnek abba a részébe a {tetelek} paramétert ahol szeretnénk, hogy megjelenjenek vagy pedig a beszúrás/dinamikus paraméterek/árajánlat adatai/tételek-re kattintva beilleszthetjük a szövegnek annak a részére ahova előtte kattintottunk. Ezt mindenképp meg kell tennünk, ha szeretnénk, hogy megjelenjenek az árajánlaton a tételek. Az alap szövegsablonban, mi már hozzá adtuk Neked a paramétert, amennyiben nem törlöd ki akkor megfognak jelenni.

Miután a szöveges tartalomba beillesztettük a {tetelek} paramétert, utána hozzá is foghatunk tételek és tétel csoportok hozzáadásához.

Terméket és szolgáltatást nagyon egyszerűen tudunk hozzáadni az árajánlatunkhoz. Szükségünk lesz egy létrehozott ajánlatra. Amennyiben még nem rendelkezünk létrehozott ajánlattal akkor csináljunk egyet. Ezután kattintsunk a tartalom fülre.Itt találjuk a fentebb említett ajánlat szöveges tartalmat és a tétel keresőt is innen érjük el. Kattintsunk a tétel hozzáadása gombra, majd válasszunk hogy terméket vagy szolgáltatást szeretnénk az árajánlatunkhoz hozzáadni. Miután kiválasztottuk a megfelelőt megjelenik a tétel kereső ahol láthatjuk a már létrehozott termékeinket/szolgáltatásainkat. A hozzáadás gombbal egyszerűen adjuk hozzá őket az ajánlatunkhoz. Ha többet szeretnénk lehetőségünk van a mennyiség módosítására is, ezt állítsuk át a megfelelő mennyiségre a hozzáadás előtt.

Ezt a fentebb is elmített tétel keresőben tudjuk megtenni. Ha nem létezik a termékünk/szolgáltatásunk akkor a tétel keresőben az új termék/szolgáltatás létrehozása gombal létrehozhatjuk őket egyszerűen és gyorsan. Ezután a fentebb említett módszerrel már adhatjuk is hozzá őket az árajánlatunkhoz.

Lehetőségünk van a tételeinket tétel csoportokban rendezni. Ezek az árajánlaton is csoportokban fognak megjelenni. Kattintsunk az új tétel csoport gombra a létrehozáshoz. Itt beállíthatjuk a csoport elnevezését, adhatunk neki leírást is ami szintén megjelenik majd az árajánlaton. A részletek elrejtését ha bekapcsoljuk akkor nem fognak látszani az árajánlaton a csoporton belüli tételek, csak a tételek árának az összege kerül megjelenítésre.

Csoporthoz úgy tudunk tételt hozzáadni, hogy az új termék/szolgáltatás/csomag hozzáadása a csoporthoz gombra kattintunk. Ezután a tételkeresőből a már fentebb említett módszerrel hozzáadjuk a kívánt tételeket.

Ha már a tételeket hozzáadtuk az ajánlathoz, de utána meggondolnánk magunkat és a tétel csoportunkba szeretnénk áthelyezni akkor rá kell kattintani az áthelyezni kívánt tételre. A tétel szerkesztő ablakon pedig jobb felül találjuk a tételcsoport lehetőséget ahol kitudjuk választani a tetszőleges csoportunkat amelybe át szeretnénk helyezni. Ezt követően mentsünk egyet és már át is került a tételünk a csoportba.

Ha kérdésed akadna még más funkciókkal kapcsolatban, olvasd el további cikkeinket is a tudástárban!